“瞎折腾”代价高昂
资讯
2023-12-27
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12月26日,市场下挫,距离2024年已经没有几个交易日,待来年,战未来,希望仍在,机会仍在。
玩游戏的时候,如果你被游戏BOSS蹂躏,或者一不小心卡关过不去,你可以通过回档来逃避游戏惩罚,有时候我在想,现实中能够如游戏中那般读档回溯该有多好,但很可惜,现实无法重来,人生只有一次。然而,最近发生的两件事,却颇有点回档的意思。
第一件事网易和暴雪有可能重归于好,代理合作回档。今天市场突然传出消息,说网易和暴雪复合,从23年1月24日停服算起,双方整整瞎折腾了1年,如今又要上演破镜重圆。当然双方都还没有确认消息真伪,也许还有变数,但我认为不会是放空枪,原因可能是上周五网易跌幅太大,如今破镜重圆算是网易的利好,同时,也能从侧面反应出:海外游戏公司对中国市场信心增强这个信号。所以,有可能对今晚网易美股表现形成不错的支撑。这也就是我昨天说的,游戏股周三可能出现大反弹的又一个信号。当然,个人判断仅供参考。
第二件事就是镁光和福建晋华之间纠纷和解,中美芯片合作有回档迹象。这件事颇为离奇,起因是晋华和台湾联电合作搞芯片,而联电有个技术人员是从镁光挖过来的,而此人跳槽的时候拷贝了镁光的技术资料,且已经认罪,而这名技术员又借助晋华和联电合作,跳槽到了福建晋华。可以说晋华的确对引进芯片人才比较急迫,没有对技术人员和专利来源进行自检。但单从事件来看,晋华多是躺枪,因为侵权的主犯是联电,晋华并没有获得实质性好丑。但由于当时特朗普正在抓典型搞关税,事件一下子升级到了中美对抗层面,成为典型案例。
如今,六年过去了,事情最终和解,对于双方都是好消息,只不过,中间浪费了六年,对晋华、对中国芯片产业来说损耗都比较大。那么是否可以认为晋华、镁光和解,是中美关系缓和的信号?或者至少是芯片产业合作的缓解?个人认为有向好迹象,因为当年这是个标志性事件,被美大做文章,如今要拨乱发正。但根本性的改变是不可能的,此次事件现下还只是中美关系缓和的孤证。从投资人角度,短期可能利好芯片半导体板块。
现实无法读档重来,事情虽然回到了最初的样子,但各方都损失了时间,很多事坏就坏在有人要进行无必要、无意义的折腾。如无必要,请勿折腾,毕竟时间宝贵。花有重开日,然人无再少年。另外,即便双方和好如初,就真能心无挂碍吗?不伤钱,但伤感情,裂横和芥蒂是很难消除的。
宏观面还有一个信息。临近年底,先是六大行,后是股份制银行,纷纷再次调低银行存款利率。下调利率有很多道理,但核心道理就是将钱从银行体系中赶出去。可以是通过储蓄搬家的方式,也可以是通过降低借贷利率的方式。政策如今的目标就是让钱从银行出来,流到实体经济,让储户进行消费和投资。这个做法有用吗?有用,但用处不大。这里起关键性作用的:是预期。
还记得学家张五常讲的,费里德曼的消费函数中,与消费相关的不是收入而是财富,如果股市和楼市没有很好的财富效应,甚至还要亏钱,那么对于投资人来说,钱躺在银行,哪怕没有利息,都是划算的。所以光靠低利率将钱逼出去是做不到的。得靠收入提升、社会保障度提高、股市投资赚钱效应等政策和现实一起发力。
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12月26日,市场下挫,距离2024年已经没有几个交易日,待来年,战未来,希望仍在,机会仍在。
玩游戏的时候,如果你被游戏BOSS蹂躏,或者一不小心卡关过不去,你可以通过回档来逃避游戏惩罚,有时候我在想,现实中能够如游戏中那般读档回溯该有多好,但很可惜,现实无法重来,人生只有一次。然而,最近发生的两件事,却颇有点回档的意思。
第一件事网易和暴雪有可能重归于好,代理合作回档。今天市场突然传出消息,说网易和暴雪复合,从23年1月24日停服算起,双方整整瞎折腾了1年,如今又要上演破镜重圆。当然双方都还没有确认消息真伪,也许还有变数,但我认为不会是放空枪,原因可能是上周五网易跌幅太大,如今破镜重圆算是网易的利好,同时,也能从侧面反应出:海外游戏公司对中国市场信心增强这个信号。所以,有可能对今晚网易美股表现形成不错的支撑。这也就是我昨天说的,游戏股周三可能出现大反弹的又一个信号。当然,个人判断仅供参考。
第二件事就是镁光和福建晋华之间纠纷和解,中美芯片合作有回档迹象。这件事颇为离奇,起因是晋华和台湾联电合作搞芯片,而联电有个技术人员是从镁光挖过来的,而此人跳槽的时候拷贝了镁光的技术资料,且已经认罪,而这名技术员又借助晋华和联电合作,跳槽到了福建晋华。可以说晋华的确对引进芯片人才比较急迫,没有对技术人员和专利来源进行自检。但单从事件来看,晋华多是躺枪,因为侵权的主犯是联电,晋华并没有获得实质性好丑。但由于当时特朗普正在抓典型搞关税,事件一下子升级到了中美对抗层面,成为典型案例。
如今,六年过去了,事情最终和解,对于双方都是好消息,只不过,中间浪费了六年,对晋华、对中国芯片产业来说损耗都比较大。那么是否可以认为晋华、镁光和解,是中美关系缓和的信号?或者至少是芯片产业合作的缓解?个人认为有向好迹象,因为当年这是个标志性事件,被美大做文章,如今要拨乱发正。但根本性的改变是不可能的,此次事件现下还只是中美关系缓和的孤证。从投资人角度,短期可能利好芯片半导体板块。
现实无法读档重来,事情虽然回到了最初的样子,但各方都损失了时间,很多事坏就坏在有人要进行无必要、无意义的折腾。如无必要,请勿折腾,毕竟时间宝贵。花有重开日,然人无再少年。另外,即便双方和好如初,就真能心无挂碍吗?不伤钱,但伤感情,裂横和芥蒂是很难消除的。
宏观面还有一个信息。临近年底,先是六大行,后是股份制银行,纷纷再次调低银行存款利率。下调利率有很多道理,但核心道理就是将钱从银行体系中赶出去。可以是通过储蓄搬家的方式,也可以是通过降低借贷利率的方式。政策如今的目标就是让钱从银行出来,流到实体经济,让储户进行消费和投资。这个做法有用吗?有用,但用处不大。这里起关键性作用的:是预期。
还记得学家张五常讲的,费里德曼的消费函数中,与消费相关的不是收入而是财富,如果股市和楼市没有很好的财富效应,甚至还要亏钱,那么对于投资人来说,钱躺在银行,哪怕没有利息,都是划算的。所以光靠低利率将钱逼出去是做不到的。得靠收入提升、社会保障度提高、股市投资赚钱效应等政策和现实一起发力。
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